3月29日，浦發(fā)銀行繼今年初成功發(fā)行境內(nèi)首單200億綠色金融債后，繼續(xù)完成發(fā)行第二期150億元綠色金融債券。本期綠色金融債券以簿記建檔方式公開發(fā)行，期限5年，全場認購倍數(shù)達1.5倍以上，最終票面利率為3.20%，與可比政策性金融債的利差僅為17個基點左右，再次實現(xiàn)了較好的定價結(jié)果和良好的市場反響。
據(jù)悉，浦發(fā)銀行本期綠色金融債券是在監(jiān)管審批的500億總額度內(nèi)的第二次發(fā)行，由國泰君安擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，中金公司、華泰證券和海通證券任聯(lián)席主承銷商。為確保本期綠色金融債券保持高標(biāo)準(zhǔn)，浦發(fā)銀行繼續(xù)聘請了第三方機構(gòu)安永華明會計師事務(wù)所進行了發(fā)行前認證，對綠色標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況、綠色項目決策流程、資金使用流程以及項目儲備情況出具獨立意見。
此外，為規(guī)范募集資金管理并確保專款資金專項用于綠色產(chǎn)業(yè)項目，浦發(fā)銀行制定了專門的募集資金管理辦法，對綠色項目標(biāo)準(zhǔn)、綠色項目決策程序進行了統(tǒng)一規(guī)范，切實加強對綠色金融債券募集資金的管理。同時，對符合要求的綠色信貸項目資產(chǎn)配套相應(yīng)的激勵政策，更好的推動綠色金融的發(fā)展。
浦發(fā)銀行表示，本期150億元的發(fā)行成功將進一步加強浦發(fā)銀行服務(wù)實體經(jīng)濟和支持綠色產(chǎn)業(yè)的能力，浦發(fā)銀行也將以此為契機，繼續(xù)帶動該行綠色信貸業(yè)務(wù)、綠色金融業(yè)務(wù)再上新臺階，以實際行動助力企業(yè)綠色低碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及發(fā)展壯大，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
據(jù)介紹，浦發(fā)銀行首期200億綠色金融債券募集資金到賬以來，投放情況良好，項目需求旺盛。截至2月末投放近半，綠色產(chǎn)業(yè)支持效應(yīng)得到了較好的體現(xiàn)。從投放項目類型來看，覆蓋了《綠色債券支持項目目錄》中的六大類，其中，節(jié)能、污染防治、資源節(jié)約與循環(huán)利用等領(lǐng)域的重大民生項目、具有重大社會影響力的環(huán)保項目占有較大比重，取得了較好的節(jié)能減排效果。
除了傳統(tǒng)的水電、風(fēng)電等清潔能源項目，熱電聯(lián)產(chǎn)、綠色建筑等節(jié)能項目，垃圾焚燒、污水處理等污染防治項目，廢氣廢渣凈化回收、焦?fàn)t煤氣制LNG等資源循環(huán)利用項目，軌道交通、新能源汽車等綠色交通項目外，還支持了一批交通領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、生態(tài)修復(fù)等先進技術(shù)、深綠技術(shù)，著實有效的推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。
浦發(fā)銀行表示，后續(xù)將繼續(xù)綠色信貸投放，并結(jié)合市場情況擇機進行剩余150億元額度的發(fā)行，并繼續(xù)加強對已發(fā)行的綠色金融債券支持的項目及其環(huán)境效益影響等實施持續(xù)跟蹤評估、披露，并對募集資金使用情況進行定期的公開披露，為搭建良性、有序的綠色金融市場貢獻力量。
